Убальдо, плотник из приморской деревни, живет простой жизнью. Его дни — это запах смолы в мастерской, кофе у вдовы Розы и тайные встречи с Ливией в старой сторожке у маяка. Однажды в его сети попадает мертвый дельфин, с цепью на хвосте. Лука, брат, отмахивается, но Убальдо не может. Он находит на звеньях инициалы «С.М.» — судовладельца Сильвио Марино. Ночью Убальдо пробирается на верфь. Сильвио в белом костюме, с насмешкой бросает ему монету в грязь. Утром Ливия, торопливо одеваясь, шепчет ему:
В Милане Лука, механик с обожжёнными пальцами, копит на ремонт «Фиата» своей клиентки, синьоры Бьянки. Его сестра Франческа тайком встречается с Энрико, водителем грузовика, который возит пармезан во Францию. Их мать, развешивая бельё на тесном балконе, ворчит: «Твой мальчик пахнет бензином и глупостями». Тем временем в Лионе Антуан, сын владельца сырной лавки, крадёт из отцовской кассы франки на гитару. Его подруга Клод прячет под кроватью флаер рок-клуба, боясь гнева отца-полицейского. В