Вернувшись с рыбалки, Рёта застаёт свой дом в дыму. Отец мёртв, мать истекает кровью, а сестра Юки пропала. Старик у колодца хрипит про четверых в чёрных доспехах и клан Сиратори. Похоронив родителей, Рёта зашивает в подкладку хаори семейный свиток и берёт отцовский меч — его зазубренное лезвие похоже на пилу. В Нагасаки, под видом грузчика, он ищет зацепки. Старуха на рынке шепчет про девушек с татуировкой ивы, которых увозят на чёрных кораблях. В таверне пьяный торговец хвастается, что видел,
Бывший детектив Дайсукэ Акияма живёт с пустой болью внутри. На столе — фотография Марико. Её нашли в канаве у порта с перерезанным горлом. На ладони — выжженный знак скорпиона. В кармане он перебирает гильзу, найденную на месте убийства. Шёпот из бара «Красный фонарь» выводит его на Горо Хигаси, торговца оружием с кольцом из чёрного камня. Ночью на складе №8 среди ящиков с рисом Дайсукэ находит немецкие пистолеты. И тут — удар прикладом. «Марико слишком много болтала», — говорит голос Горо. Его