Плотник Карло прячет оружие в поленнице. Лука, студент, приносит тревожные сводки из типографии. Их мир — это конспиративные встречи в конюшне, шёпот в полумраке, где кузнец Риккардо и вдова Грация готовятся к бою. Даже священник собирает мушкеты, а девчонка-посыльная переносит в корзине для хлеба капсюли. На третий день всё обрывается. Врываются синие мундиры. Карло ломает приклад о голову офицера. Элена, прачка с красными от щелока руками, перевязывает раненых в подвале аптеки. Находят Луку у
Марко находит в баре конверт с деньгами и загадочной запиской — отдать Федерико до заката. Деньги могли бы спасти его: брат Лука в долгах у братьев Санти, они уже грозятся расправой. Но всё оказывается сложнее. Вместо Федерико он встречает его сестру Сильвию. Она рассказывает, что её брат подменил чертежи для строительства моста, пытаясь сорвать грязную сделку мэра с мафиози и теперь боится последствий. Тем временем Луку находят кредиторы. Угроза нависает над обоими братьями. Владелец бара
За несколько дней до Рождества в огромном миланском супермаркете исчезают все игрушки — десять тысяч штук. Полиция бессильна, родители в панике, праздник под угрозой. В отчаянии руководство обращается к «Корпорации Санта Клаусов» — странной организации, которая существует на обочине жизни. Они посылают Эдзекьеле. Он Санта, но какой-то… списанный. Неудачливый, одинокий, даже ёлку у себя дома не наряжает. Кажется, его давно никто не звал и не ждал. И вот этот человек в потрёпанном красном колпаке