Аляска, 1974 год. Писатель Джейсон Скотт возвращается в суровый край, где его встречает старый друг - Белый Клык. У волка теперь есть спутник, внук местного торговца Билл, а в посёлке кипит жизнь: сестра Еванджелина пытается построить больницу, и все ждут перемен. Идиллию нарушает появление «Красавчика» Чарли Смита. Бандит сменил имя, притворяется инвалидом, но его повадки остались прежними. Герой чувствует: за маской немощи скрывается угроза, и покой посёлка держится на волоске. Джейсону
Париж середины XIX века. Виолетта Валери, больная чахоткой куртизанка, устраивает вечера в своём салоне. Она привыкла к лёгким связям и покровительству барона Дуфоля, но появление Альфредо Жермона меняет привычный ход вещей. Юноша из провинции оказывается внимательнее и чутче, чем её нынешний спутник. Виолетта боится довериться чувству, которое требует от неё отказаться от прежней жизни. После нескольких месяцев совместного счастья в дом входит отец Альфредо. Жорж Жермон требует разорвать
В мрачном венецианском пансионе слепой юноша видит то, чего не должно быть. Зловещее видение предупреждает его о скором рождении Антихриста. Вскоре его суровая старшая сестра таинственным образом оказывается беременна. Герой живёт с ней вдвоём в обветшалом отеле, и теперь его мир сужается до единственного вопроса: что растёт внутри неё. Образы становятся всё более отчётливыми и пугающими. У него нет зрения, но есть чувство надвигающейся тьмы. Он один против того, что не видит, но уже ощущает