Джеймс Адамс, прозванный Гризли, живёт в уединении среди гор Сьерра-Невады, скрываясь от ложного обвинения в убийстве. Его мир — это хижина у ручья, тихая рыбалка и верный медвежонок Бен, которого он когда-то спас. Изредка его навещает старый траппер Натчи Кэни, принося припасы и тревожные вести: шериф Мэллой не оставляет поисков. Однажды суровая зима сталкивает его с семьёй переселенцев, чья телега сломалась в пути. Ребёнок болен, вокруг рыщут волки. Гризли, не смотря на страх и недоверие
Рыжий муравей Пайко, одержимый мечтой о круглой Земле, строит кораблик из скорлупы грецкого ореха, несмотря на ворчание своего друга, жука Грюнтера. Его первый же выход в море оборачивается испытанием — жестокий шторм швыряет хрупкое судёнышко, а незваная попутчица, крыса Фрида, только путает своими советами. Волны выносят его на берег незнакомого острова, полного странных чудес. На поляне, где синие светляки жгут костёр из сухих листьев, Пайко находит каменного идола с изумрудными глазами,
Лина нашла в подсобке старенький дневник с картой, утыканной крестами. Её друг Карл, вечно пахнущий бензином, сразу понял — это отметки в местах пропажи людей. Они спустились в сырые тоннели под городом, где фонарь выхватил со стены жутковатый знак — перевёрнутое дерево. Карл тогда пробормотал что-то о закрытой лечебнице. Позже старик-антиквар, доктор Эллис, не глядя обронил, что её брат Майк тоже интересовался этими ходами перед тем, как исчезнуть. В дневнике Лина увидела фотографию: Майк