Кот Фриц снова вляпался в неприятности: вот он скалится во весь рот, вот даёт по морде полицейскому, а вот уже пускает пену в дешёвом вине. Девять коротких новелл, и почти каждая заканчивается плохо - для него, для его подружек, для всех, кто оказался рядом. Герой не учится на ошибках, он просто носится по контркультурному Нью-Йорку семидесятых: трахается, буянит, слушает джаз и снова влипает в драку. Анимация грубая, нарочито неряшливая, но в этой небрежности есть душевность. Трагикомичные
Три подруги собираются на ужин. Обычный девичник: вино, разговоры, привычный круг тем, где каждая знает, по какому краю можно пройтись без последствий. Но в этот вечер одна из них бросает фразу, которая ломает всё. Вечер перестаёт быть уютным. Неловкость нарастает, и становится ясно: шутка попала в цель, и назад её не забрать. Героини - не просто приятельницы, а люди с долгой общей историей. Каждая знает слабые места других и умеет защищать свои. Но сейчас защита даёт трещину. Обида смешивается