В промышленном районе Восточного Берлина Костя Шульц чинит радиоприёмники в своей крохотной мастерской. Его соседка Лина работает на радиостанции, передаёт сводки о трудовых успехах. Однажды Костя слышит в её эфире странный шифр. Он приносит ей пайку с завода и тихо спрашивает, знает ли она, что её частоты перехватывают. В ответ — лишь молчание и музыка хора. Они идут на заброшенный вокзал Штольценберг и находят ящик с плёнками. Там — разговоры партийных чиновников о тайных поставках. Костя
Это история о тех самых днях накануне. О том, как в Кремле и Генштабе сталкиваются тревожные донесения разведчиков и слепая вера в пакт о ненападении. Мы видим Сталина, прагматика, который считает, что может переиграть Гитлера, оттягивая неизбежное. Он называет сообщения о скором нападении провокацией, отказываясь верить даже своим генералам. А в это время на границе командиры вроде Бориса Фомина получают всё новые тревожные сигналы. Они видят, как по ту сторону реки сосредотачиваются немецкие