Рыжеволосый парень в потертой шляпе, Джошуа, находит в сарае ржавый компас с инициалами «Л.Х.». Не сказав ни слова отцу, он набивает рюкзак консервами, заворачивает в газету старый пистолет и уходит на рассвете. Оставляет лишь записку: «Найду Л.Х. или сдохну». Его сестра Мэй находит недопитый чай — он всегда ненавидел ту сладость, что она добавляла. По дороге его подбирает старик Томми в трейлере, пропахшем бензином и беконом. Тот хрипит, что Ларри Харт сгинул возле шахт Галлопа. Ночью Джошуа
Старика Элайю потревожили крики у озера Лунных Камней. В резервации один за другим пропадают люди. Шериф Мёрфи лишь отмахивается, советуя его внучке Лианне не слушать духов. Но Лианна не верит в случайности. Она видит страх в глазах людей и находит старые схемы шахты «Серебряный Коготь», давно закрытой и забытой. Джейкоб, чья сестра стала очередной пропавшей, в ярости и отчаянии. Он находит следы в заброшенной школе. Элайя, чувствуя неладное, проводит свой обряд. Он понимает — это не их магия,