Старый меч, с которым герой не расстаётся в пути, вернулся в родную провинцию спустя десять лет. Бродячий меченосец едет к брату, но вместо тихой встречи узнаёт: в округе снова орудует убийца Мэй Хва, тот самый, что когда-то заставил его бежать. Местные живут в страхе, и герой понимает, что просто пройти мимо не выйдет. Рядом с ним только верный слуга, а главный противник - собственная привычка к вину, которая в решающий момент подводит сильнее любого врага. Он готов на всё ради справедливости,
Гонконг 1982 года. Лун привык быть первым - в кунг-фу, в делах, в ежегодном конкурсе ламп. Сосед-соперник, мастер Тан, не отстаёт, и ради победы Лун обращается к затворнику Чун-Фану, бывшему меченосцу, которого он когда-то унизил в бою, оставив шрам на лице. Лун считает, что старый враг смирился и просто делает красивые лампы. Но Чун-Фан не забыл ничего. Пока Лун готовится к состязанию, мастер-отшельник использует свой талант иначе: его новый материал для ламп добыт из тревожного источника.