Полицейский Марчелло с его вечно ломающимся мопедом расследует вроде бы пустяковое дело — пропажу кольца. Но в тихом Трастевере коты ведут себя странно. Они будто знают что-то, чего не знают люди. Старик Энцо уверен, что его кошка помогла раскрыть контрабанду. А фотограф Франческа показывает Марчелло снимки: чёрный кот трижды перебежал дорогу грузовику перед аварией. Её пальцы пахнут проявителем и рыбой. Марчелло натыкается на Луку, торговца оружием, который ненавидит котов за то, что те
Марчелло жил в ритме прилива. Утро начиналось с корзин кальмаров на рынке в Порто-Веккьо, с криков соседки Розы и густой вони от его лодки. Вечера — в баре «Il Gabbiano», где его кузен Луиджи шепотом обсуждал долги и штрафы. Обычная, серая жизнь, пропахшая рыбой и морем. Всё изменилось в один четверг. В трюме своего судна «Сан-Джузеппе» они нашли не улов, а чужую тайну — мешок с ювелирными щипцами и странным чеком. «Это не наши крабы», — прошептал Луиджи, и Марчелло почувствовал холодок страха.
Милан, 1839 год. Молодой Верди в съёмной комнате над пекарней, завален нотами. Жена Маргерита штопает его единственный сюртук, жалуясь на долги. В углу кашляет их двухмесячная дочь Вирджиния. Скоро её не станет. Потом умрёт и годовалый сын. Верди в отчаянии бросает музыку. Его спасает импресарио Мерелли, который почти насильно вручает ему либретто «Набукко». «Ты хочешь сдохнуть в провинции? Бери — или я отдам его Риччи». 1842 год. Премьера в Ла Скала. Хор рабов «Va, pensiero» публика требует на