В маленьком прибрежном городке трое подростков находят заброшенный биплан в старом ангаре у маяка. Джек, Мило и Лайла. Для них это не просто ржавая машина, а целый мир, полный тайн. В кабине они находят потёртый блокнот с координатами, прокладывающими маршрут куда-то над океаном. Их одержимость не остаётся незамеченной. Шериф Барлоу, бывший лётчик, смотрит на их попытки с суровой тревогой. Он предупреждает, что этот «хлам» развалится в воздухе. Но они уже не могут остановиться. Ночью,
В пыльном пригороде Финикса пятнадцатилетний Джек находит разбитую кассету у заброшенной заправки. Его сестра Лора ворчит, что он опять тащит мусор. По вечерам они с братом пробираются на старый элеватор, где встречают Карлоса. Тот шепчет о странной находке в мастерской отца — фотографии людей в доспехах с непонятной надписью. Вскоре на стенах супермаркета появляются символы, нарисованные синей краской с пеплом. Лора в библиотеке находит статью о секретном армейском экспериенте, где упоминается
Бывший полицейский Джейк Морган влачит существование в автосервисе, его жизнь — это остывший кофе и вечные проблемы с машинами. Однажды его находит Лена, бывшая напарница, с опаской в глазах и ожогом на запястье. Она шепчет, что нашли Сэма, и оставляет номер камеры хранения. Это возвращает его в прошлое, от которого он бежал. Джейк вскрывает ячейку. Внутри — не ответы, а новые загадки: фотографии докера по кличке Клык, его женщины и странный детский рисунок с цифрами. Лена бесследно исчезает,