Мирко, простой электрик, заметил нестыковки в ремонте на стадионе. Расписание сбивалось, а в подсобке он нашёл коробку с немецкими предохранителями, которых не должно было быть. Запах краски смешивался с ароматом жареных колбасок, но в воздухе висело что-то тревожное. Уборщица Люда упомянула инженера Драгана и болгарский табак у вентиляции. Ночью Мирко с практикантом Зораном пролезли через пролом в заборе. В тоннеле под раздевалками их ждала находка — ящик с динамитом, замаскированный под
Марко, деревенский плотник, прячет гранаты под половицами, пока его сестра Лида отвлекает патруль болтовнёй о колодце. Их сосед Зоран, бывший учитель, перевязывает раненых в подвале мельницы. Вместе они взрывают рельсы под Инджией, но их товарища Любицу схватывают с листовками в подкладке пальто. Перед тем как её уводят, она шепчет Зорану: «Скажи, что торговала сигаретами». Немецкий офицер Клаус поселяется в их доме. Он пьёт сливовицу и вслушивается в патефонные мелодии, но однажды спрашивает,