Бронзовые монеты в кожаном мешочке, переданные повстанцем перед казнью, становятся единственным наследством для его сына. Мальчика забирают семеро бродячих бандитов, и они же назначают ему встречу через восемнадцать лет: бой с другим сыном мятежника, которого воспитал могущественный монах. Герой приезжает в условленный город, но его кунгфу всё ещё слабо, а соперник отточил мастерство до совершенства. Драться на равных он не может, и отступать не позволяет уговор, скреплённый кровью отца. Он
Враги подкараулили учителя сразу после свадьбы Куо и дочери великого мастера Хуанга. Раненый наставник успевает передать ученику свой последний приказ: принять пост вождя клана нищих. Куо оказывается между долгом перед умирающим учителем и попыткой покинуть остров, который давно стал ловушкой. Теперь он отвечает не только за себя и жену, но и за целый клан, чьи законы и обычаи ему предстоит освоить на ходу. Жестокие уроки боевых искусств сменяются проверкой на способность управлять людьми.