Дороти, застенчивая воспитательница из Гарлема, теряет в метель своего пса Тото. Она бросается на поиски и проваливается в Страну чудес, где под ногами ложится дорога из жёлтого кирпича. Здесь всё подчинено ритму и песне, а каждый встречный - от пугала до трусливого льва - оказывается таким же потерянным, как она сама. Им предстоит добраться до Изумрудного города, чтобы просить помощи у великого волшебника. Но за фасадом чудес скрывается угроза: злая ведьма не намерена пропускать путников.
Старинный компас, карта с белым пятном и мальчик, который верит в чудеса сильнее, чем в школьные учебники. Судьба бросает фантазёра Немо на остров, которого нет ни на одной карте. Компания у него подбирается пёстрая: прекрасная принцесса Алиса, учёный граф Данилов, его сестра-вамп Душка и слуга по фамилии Пушкин. Остров дышит магией и таит угрозу на каждом шагу. Немо смотрит на своих спутников и понимает: взрослые растеряны, их наука и скепсис здесь не работают. Принцесса ждёт рыцаря, учёный