Марко, деревенский плотник, прячет гранаты под половицами, пока его сестра Лида отвлекает патруль болтовнёй о колодце. Их сосед Зоран, бывший учитель, перевязывает раненых в подвале мельницы. Вместе они взрывают рельсы под Инджией, но их товарища Любицу схватывают с листовками в подкладке пальто. Перед тем как её уводят, она шепчет Зорану: «Скажи, что торговала сигаретами». Немецкий офицер Клаус поселяется в их доме. Он пьёт сливовицу и вслушивается в патефонные мелодии, но однажды спрашивает,
В густых лесах у Дрины партизанский отряд Милоша устраивает засады на немецкие колонны. Пятнадцатилетний связной Бошко ползёт через кустарник, записка зашита в подкладке его куртки. Его друг Марко, бывший ученик плотника, мастерит взрывчатку из консервных банок, бормоча про керосин вместо серы. Вечерами Милош разворачивает потрёпанную карту, показывая на переправу: «Здесь два танка, ночью уйдём рельсы рвать». Бошко чистит трофейный пистолет, вспоминая, как мать прятала картошку от усташей. Из
Шестеро пробираются сквозь снега Игмана. Милош, инженер, спотыкаясь, тащит ящик с деталями. Драган, партизан в кожанке, ведёт их по карте с красной отметкой. Елена, медсестра, перевязывает раненого Петра, прижимая к его плечу тряпку с самогоном. В деревне торгуются за мешок картошки. Холод страшнее пуль, говорит старик, но хлеба не даёт. На третий день — разбитый мост. Милош мастерит детонатор из проводов и консервных банок. Взрыв лишь разбрасывает щепки. Елена находит брод. Ледяная вода
В сетях Луки, рыбацкого сына из Сплита, оказывается старинная коробка с португальскими письмами и бразильской монетой. В тот же день Мария в Рио находит в библиотеке конверт с фотографией сплитской гавани. Их сводит вместе Джейк из Чикаго, который расшифровывает в штрих-коде координаты Загреба. Там Аня, реставрируя фреску в соборе, обнаруживает под штукатуркой изображение той самой монеты. Их встреча происходит в подвале загребского антиквара. Лука — с письмами, Джейк — с картой, Аня — с