В дождь и слякоть варшавской окраины Яцек Гловацкий прячет под плащом пачку листовок. Его сестра Катажина стирает окровавленные бинты, а их мать, жарив капусту, с укором тычет вилкой в его ранец. В подвале на Медовой идут свои споры: Марек и Зося решают, как провезти оружие. У них есть паспорта, есть лодка в порту, но нет уверенности. Потом в кафе «Под лисой» — облава, и Марек исчезает. Катажина находит у него засохшую сирень и чужой адрес. Яцек в прачечной сталкивается с агентом в сером плаще
Казимеж, капитан «Балтики», вёл свой сухогруз с польскими тракторами на Кубу по старому, предписанному маршруту. Рейс был обычным, пока у Азорских островов они не поймали слабый сигнал SOS. Из штормовых вод спасли лишь одну женщину — Анну. Её яхту «Ласточка» потопили ночью какие-то странные суда, похожие на танкеры, но без опознавательных огней. Ева, радистка, ловила в эфире лишь треск. Анна, оправляясь от шока, показывала им зарисованные на салфетке символы и говорила о подводных тоннелях в