Марчелло, пекарь из Сиены, ищет свою сестру Симону, бесследно исчезнувшую в монастыре. Единственной зацепкой становится кража старинного креста. Пожилой библиотекарь Лучио, его дрожащий шепот в полумраке кельи — первый огонек в кромешной тьме. Он говорит Марчелло искать под алтарем и молчать. Ночные бдения в пыльных коридорах открывают ему другую правду: настоятель отец Винченцо тайком выносит свертки, а в монастырском вине чувствуется странная кислота. Под плитой в винном погребе Марчелло
Доктор Анри Жекьель ведет двойную жизнь. Днем он лечит пациенток в своей парижской клинике, втирая им в виски таинственный гель. По ночам он исчезает в подвале на улице Розье, где среди крысиного шума и обрывков чужих писем ставят на нем крест. Женщины, которых он лечит, начинают пропадать. Следователь Бертран замечает тревожную связь: все жалобы тянутся из районов, где Жекьель читал лекции о «физиологии страха». В Мюнхене его находит Ингрид — она видела пятна крови в его блокноте и чувствует