Ветеринар Джейкоб Моррис находит на пастбище мертвую корову. Внутри — спрессованный комок проволоки и пластика. Он не понимает, как такое могло оказаться в желудке животного. Его сестра Эмили слышит в закусочной странные разговоры: об овцах, что лазят по крышам, с горящими глазами. Потом она замечает синие пятна на шее у повара Рико, будто от царапин. Он бормочет что-то невнятное про кота. Шериф находит в старом зернохранилище мешки, перевязанные конским волосом. Джейкоб подбирает оленёнка со
Трое подростков — одержимая криптозоологией Элис, скептичная Мэй и технарь Джейк — бродят по лесам вокруг Пайн-Рока в поисках следов Бигфута. Их находки — клочья шерсти, странные звуки — все списывают на совпадения. Но для Элис это единственная ниточка, ведущая к её отцу, леснику, бесследно исчезнувшему год назад. Их поиски приводят в старый сарай, где они находят блокнот отца Элис с пометкой о пещере за водопадом. Ночью они пробираются туда. В сыром полумраке, пахнущем мокрой шерстью и