Семнадцатилетняя Лина Карвер находит в гараже отца потрёпанный дневник 1987 года. Сосед Итан помогает ей разобраться в странных записях — смеси японских символов и детских рисунков, где упоминаются пропавшие без вести и «красная вода» у маяка. Последние страницы вырваны, на остальных — пятна, похожие на ржавчину. Вместе они пробираются в запрещённые пещеры за маяком. Среди хлама находят испорченные фотоплёнки и пузырьки синего стекла, будто там кто-то жил. Их находит архивариус Мэтью Брэкен. С
Майк Данди прилетает в Лос-Анджелес, думая о съёмках в реалити-шоу, а попадает в голливудский блокбастер. Его агент Томми, вечный двигатель в розовой рубашке, вручает ему сценарий «Кровавого заката», где Майк должен гоняться за кенгуру-убийцей. Он смотрит на эскиз — босой мужчина с бумерангом, перья в волосах — и морщится. Это не его история. На студии Warner Bros. царит хаос. Режиссёр Картер Брукс в чёрной кепке орёт на оператора из-за теней. Ассистентка Лиза, с драконом на шее, шепчет, что