Шотландия 800 года: лес, война между пиктами и гэлами, король в изгнании. Альпин, воин и правитель, прячется в чаще, но вынужден покинуть убежище: злые силы похищают его младшего брата. Погоня уводит в тёмный лес, где древнее зло сторожит свою добычу. Герою нужно не только вернуть родственника, но и восстановить мир на разорённой земле. Ради этого он поднимает меч против врагов, что сильнее обычных людей. Однако у второй стороны конфликта есть собственная цель, и она не ограничивается одним
Габриэль Кашинг и Мелани Лэнкли работают в паре: его знания и интуиция, её упорство. Они привыкли побеждать демонов и делают это хорошо. Но звонок старого друга отца Габриэля, доктора Альберта Паркера, меняет всё. Они приезжают в Саут-Вестерн, чтобы помочь, но доктор пропал. Как и несколько других людей. Кто-то охотится на жителей городка, и это нечто необъяснимое. Вместе с бедой в город пришёл Карнавал горя. Герои уверены в своих силах, но впервые противник не просто сильнее - он действует по