После гибели отца и сожжения родового замка шестнадцатилетний Кормак остаётся с обугленным мечом и клятвой мести. Старейшины требуют доказать право на трон, принеся голову свирепого волка из Оакшроуда. В лесу друид Бран подвергает юношу жестоким испытаниям, готовя к схватке. Вернувшись с добычей, Кормак застаёт сестру Мэрид, которая прячет медный ключ и шепчет о клане Макдугаллов, ищущих под алтарём часовни камень с красными прожилками. В таверне друг детства Финнан предупреждает, что
В приморском Грэйсмере исчезает шестнадцатилетняя Лидия. Её кеды находят у старого пирса. Мать Элейн, с лицом, посеревшим от страха, развешивает листовки. Брат Джейкоб роется в её комнате, под плакатами, пытаясь понять. Детектив Марлоу в мятом пиджаке выходит на Этана, сына рыбака. Его грязные кроссовки совпадают со следами. Но всё не то. В школьном туалете находят записку Лидии: «Если скажу — умру». Марлоу находит в архивах старую историю — пропавшую девушку с такой же татуировкой. А Джейкоб