Группа молодых людей, устав от города, решает уединиться в глухом лесу, в домике у озера. Сначала всё идеально: тишина, природа, свобода. Они пытаются отрешиться от всего, дышат полной грудью. Но на следующий день они замечают нечто — огромную, бесшумную воронку, которая движется сквозь деревья прямо на них. Сначала кажется, что это просто странный погодный феномен, игра света и ветра. Однако вскоре становится ясно, что это нечто иное. Через эту воронку в наш мир просачиваются сущности.
После смерти мужа леди Сьюзен Вернон остаётся почти без средств. Она остроумна, обаятельна и невероятно хитра. Её цель — устроить выгодные браки: для себя и для своей юной дочери Фредерики. Сьюзен гостит у родных, где её искусство флирта и интриги расцветает в полную силу. Она вскружила голову молодому Реджинальду де Курси — брату своей невестки. Он очарован её умом, предупреждения о её коварстве лишь разжигают интерес. Одновременно она ведёт тонкую переписку, подтасовывая факты и манипулируя