Египетская глубинка, начало восьмидесятых. Тринадцатилетний Нур сирота, носит очки, которые почти не помогают его слабому зрению, и сочиняет на ходу. В школе его считают чудаком, и он отчаянно хочет, чтобы одноклассники наконец посмотрели на него иначе. Однажды он решается на отчаянный шаг: входит в заброшенный дом прямо у школьных ворот, куда боятся сунуться даже самые смелые ребята. Внутри Нур находит не чудовище, а старого затворника, который сам давно прячется от мира. Между мальчиком,
Социальный работник в тюремной службе каждый день пишет отчёты о психологическом состоянии заключённых. Рутина давно затянула его в серую зону между долгом и равнодушием. Встреча в тюрьме со старым одноклассником, теперь успешным бизнесменом, выбивает его из колеи. Одноклассник зовёт героя на вечеринку, где собираются их общие приятели. Там он видит, как далеко они ушли в карьере и деньгах, и остро чувствует себя неудачником. Привычный мир, где он был незаметным винтиком системы, даёт трещину.