Лиэнн Морган возвращается в Брекенридж после похорон отца. В баре её встречает бывший, шериф Джек, но она не хочет задерживаться. В трейлере отца, пропахшем лесом и старыми воспоминаниями, она находит коробку с фотографиями. Среди них — снимок пропавшего двадцать лет назад подростка, Итана Кларка. Соседка Сэм подтверждает догадку, а пьяный Эдди Гарретт бросает странные обвинения: будто её отец, Марк, всё знал и лгал. Ночью Лиэнн находит под половицей его дневник. Скупые строчки полны отчаяния:
Разбирая вещи на бабушкином чердаке, Дэйзи находит пачку старых писем. Верхний конверт надорван, чернила расплылись: «Лора, если ты это читаешь, спрячь ключ от аптеки. Он знает». Этот обрывок фразы затягивает её в прошлое. Разговор с миссис Эвелин и старым Харлоу лишь запутывает всё сильнее. Бабушка Лора, оказывается, чинила часы, а не работала на фабрике. И носила красный платок — точь-в-точь как Дэйзи сейчас. В часах с кукушкой она находит крошечный ключ. Заброшенная аптека за вокзалом хранит