Патологоанатом Лиза Морган вскрывает бездомного и находит в его легких странные затемнения, похожие на ветки. Вскоре в клинику поступает девушка с кровоточащими язвами, бормочущая на непонятном языке. Сестра Лизы, Мелани, сообщает о похожих симптомах у своего коллеги. Лиза находит записку с координатами заброшенного склада фармацевтической компании «Вектор БиоГруп». В подвале она встречает бывшего лаборанта Джейкоба Райса, который показывает ей архивные материалы «Проекта Т-7М» — жестоких
Вайолет Эвергарден работает в почтовой конторе, печатая письма для тех, кто не может подобрать слова. Её мир — это протезы вместо рук, треснувшая клавиша на машинке и тихие просьбы клиентов: описать игру на гитаре, запах смолы, звук дождя, которого она никогда не слышала. Однажды она находит черновик от Гилберта, её командира, который когда-то спас её и исчез. Это приводит её в шахтерский городок, к слепому ветерану, хранившему его тайну. Вайолет узнаёт, что Гилберт носил её портрет и хотел