Патологоанатом Лиза Морган вскрывает бездомного и находит в его легких странные затемнения, похожие на ветки. Вскоре в клинику поступает девушка с кровоточащими язвами, бормочущая на непонятном языке. Сестра Лизы, Мелани, сообщает о похожих симптомах у своего коллеги. Лиза находит записку с координатами заброшенного склада фармацевтической компании «Вектор БиоГруп». В подвале она встречает бывшего лаборанта Джейкоба Райса, который показывает ей архивные материалы «Проекта Т-7М» — жестоких
В подвале старого дома в Редмонде Майлз нашёл коробку с плёнками и старый проектор. Его сестра Лена, зная, что бабушка снимала мультфильмы, подключила аппарат. На стене замигал чёрно-белый медведь в цилиндре. Наутро Майлз обнаружил, что нарисованный им на стекле корабль исчез. А у школы валялся обломок мачты, точь-в-точь как на его эскизе. Они начали понимать: то, что показывал проектор, появлялось в реальности. Лена, решительная и смелая, сняла ролик с дождём над кафе — и к вечеру там случился