Уолтер заперт в браке, который давно стал тюрьмой. Его жена Клара изводит его паранойей, сценами ревности, угрозами самоубийства. Он возвращается домой с тяжелым чувством, зная, что его ждет лишь новый виток истерик. Сосед Киммел теряет жену при загадочных обстоятельствах. Его подозревают в убийстве, но против него — ни одной улики. Уолтер, глядя на него, поражается, как тот вышел сухим из воды. Эта мысль сначала пугает, а потом затягивает его. Постепенно чужое преступление рождает в нем
В конце войны, когда поражение стало неизбежным, группа нацистских учёных начала отчаянный эксперимент. Они пытались создать нового солдата, скрещивая людей с волками. Это были не аллегории, а настоящие гибриды в лабораториях, за стенами которых стояли крики. Людей, простых солдат, насильно превращали в оружие. Их тела менялись, отращивая клыки и шерсть, а разум боролся с пробуждающейся звериной яростью. В них пытались подавить всё человеческое, оставив только слепую ярость для атак. Союзники,