Рыжеволосый паренек Тим Талер из Кёльна обладал смехом, который был слышен даже из проезжающих трамваев. Однажды к нему подошел барон Треч, мужчина в пепельном костюме, и предложил сделку: обменять этот смех на дар всегда побеждать в спорах. Вспомнив бедность своей семьи, Тим согласился. Рукопожатие было холодным. Теперь он мог выиграть любое пари, предсказывая прибытие поездов или исход игры в марки. Но когда Лиза, его соседка, рассказывала смешной анекдот, он не мог рассмеяться. Лишь сжимал
Четырнадцатилетняя Лена Шульц и её младший брат Юрген находят на берегу раненого морского котика. На нём — странный ошейник с ржавой табличкой. Вместо школы они прячут зверя в сарае, рискуя гневом отца. Лена по-воровски перевязывает его раны, а Юрген даёт ему имя — Фриц. Вскоре в их тихий прибрежный посёлок начинают наведываться незнакомцы. Сначала ветеринар с подозрительными расспросами, потом — мужчины в чёрных плащах, обыскивающие пляж. Дети понимают, что Фриц не простой зверь. Ночью Юрген