Солнце садится над маленьким калифорнийским городком, но тени здесь не от вечера. Чемпион по каратэ Мэт Лонган вступает в игру против банды торговцев наркотиками. У него личный счёт: один из преступников убил его приёмного сына и ученика. Полиция бессильна, враг использует в бою запрещённые приёмы. Скоро этот бандит станет противником Мэта на ринге. Поединок обещает быть жестоким, но настоящая схватка начнётся за его пределами. Герой идёт до конца, подставляя под удар всё, что у него осталось.
Полицейский Билли Вонг отстранен от службы за то, что слишком легко пускает в ход кулаки. Он подрабатывает охранником на показе мод, где среди гостей - дочь миллионера. Её похищают прямо с вечеринки. Вонг оказывается единственным, кто может пойти по следу, и отправляется в Гонконг. Чужая страна встречает его не просто новыми улицами, а плотной сетью наркобизнеса, в которую вплетено исчезновение девушки. Теперь ему нужно пробиваться сквозь эту систему в одиночку, без значка и поддержки коллег.
После пули снайпера, убившей его сына, отставной агент ЦРУ Майкл Сабадо возвращается в подпольный мир Нью-Йорка, где когда-то работал. Он уклоняется от тех, кто пытается его убить, и одновременно ищет зацепки, спрятанные в собственном прошлом. Ему нужно понять, кто заказал его сына и почему. Каждая ниточка ведёт глубже в старые дела, где правда может оказаться страшнее, чем он готов признать. Сможет ли он добраться до заказчика, не потеряв себя в тенях, из которых когда-то выбрался?