Милан, конец семидесятых. Молодой рабочий-коммунист Бернардо живёт прямой и понятной жизнью: партийные собрания, уважение товарищей, любовь девушки. Всё летит кувырком после одной ночной драки, когда он вытаскивает из-под удара фашистов незнакомого парня Клаудио и приводит к себе домой. Гость оказывается гомосексуалом, и для убеждённого активиста это становится взрывной новостью. Приходится скрывать присутствие Клаудио ото всех, включая возлюбленную, а каждый новый день подкидывает всё более
Где-то в итальянской провинции двое мужчин живут в плену собственных видений. Один - бывший судья, другой - музыкант, но обоих объединяет одно: рассудок давно перестал быть их опорой. Их наваждение - луна. Она кажется им то ли обещанием, то ли насмешкой, и однажды они решают, что поймали её. Феллини снимает этот бред без осуждения, почти нежно. Гротескные лица, карнавальная толпа, пустые площади под ночным небом - реальность здесь течёт и распадается. Герои не борются, они просто следуют за