Джимми Ковальски дни напролёт красил футболки в душной мастерской где-то на окраине Майами. Его кузен Эдди вечно ворчал у шелкографического станка. Жизнь состояла из заказов, приходящих через телефон-автомат у заправки, пока однажды не появилась Лора. Дочь владельца конкурирующего магазина, она принесла пачку украденных эскизов и предупредила: её отец хочет их разорить. Но её поразил дракон Джимми — он был огненным. Вместе они устроили подпольный аукцион в гараже. Свезли диваны, гирлянды, ящик
Начало века в Техасе. Старый ковбой Хьюи, чья жизнь прошла в седле и скитаниях, вдруг оказывается перед необходимостью осесть. Его младший брат теряет ферму, и Хьюи решает помочь, хотя сам всегда бежал от любой ответственности, как от пожара в прерии. Мир вокруг него стремительно меняется. Гудят автомобили, на смену ковбоям приходят банкиры в котелках. Его собственный кодекс чести, верность братской крови кажутся пережитком. Всё, что он знал и чем жил, уходит безвозвратно. И вот он, седой и