В чаще, в дупле старой ивы, жила Мавка. С зелёными волосами, босая. Она смотрела, как Лукаш рубит сосну на опушке. Его топор застревал в смолистой древесине. «Брось железо, оглохнешь», — шептала она, но он не слышал. Однажды ночью она вывела его из болота, где он блуждал, запутавшись в корнях. В благодарность он подарил ей деревянную свирель. «Сыграешь — я приду». Она спрятала дудку в мох, а старый Лесовик только ворчал: «Люди только берут. Никогда не отдают». Потом была свадьба. Лукаш и Кирила
В заросшей крапивой деревне Заозерье двенадцатилетний Антон находит в сарае свёрток — соломенные колокольчики с выцветшими лентами. Соседка Лида смеётся над ним, городского, говорит, что это детские байки. Но ночью оба просыпаются от гула — будто кто-то звонил в стекло. На замерзшем окне лежит мокрый комок соломы. Они идут к ручью Ветлуга, где, по слухам, пропала девочка. В ивняке натыкаются на землянку. Старик в ватнике, чинящий сети, хрипит, что колокола звенят — значит, Кривой из леса вышел.