В лесах под Любечем дружинники рубят ветви для плотов. У Ярослава щека обожжена кузнечными искрами. Он посылает подростка Глеба проведать коней. В тереме по ночам гремят цепи — это его брат Святополк, отравивший Бориса, бьётся о решётку и кричит, что сделал это не по злобе, а от страха. Сестра Предслава спорит с варяжским послом о клятвах. На строительстве Софийских ворот каменотёс Агафон ворчит на подмастерьев, чтобы те резали кириллицу чётче — так велел князь. Вдова Марфа у озера учит
Февраль 1917-го. Петроград. Алексей Железняк, матрос с крейсера «Гроза», с обмороженными пальцами сжимает винтовку. Казармы, чад папирос, хриплый патефон. Анна, медсестра, перевязывает ему рану, упрекает, что он без шинели. Он отмахивается: на фронте теплее. На корабле капитан Береговой в ярости: Балтика замерзает, а матросы митингуют. Железняк выхватывает у новобранца листовку, требует определиться — за Учредительное собрание или за Советы. Потом будет деревня под Псковом, поиски дезертиров.