Новый год - время, когда даже средний актёр Роберт оказывается востребован. Он подрабатывает на детских ёлках в костюме Деда Мороза, и эта роль кажется ему мелкой и проходной. Однако его путь пересекается с людьми, для которых искусство - не просто работа, а призвание, и их преданность заставляет Роберта иначе взглянуть на собственное ремесло. Столкновение с теми, кто живёт сценой, ставит его перед дилеммой: что останется от него самого, если каждая роль - лишь способ заработать? Сможет ли он
Лето 1940 года. Латвия на пороге советского вторжения, а Робертс, сотрудник рижского радио, влюбляется не в ту девушку. Инесе - студентка и балтийская немка, за которой давно и настойчиво ухаживает министр иностранных дел Вильгельм Мунтерс. Робертс ещё не знает, что его соперник связан с тайными переговорами с СССР, а его жена - агент НКВД. Чувства героя оборачиваются личной драмой на фоне исторического катаклизма. Мунтерс, понимая, что теряет Инесе, отправляет её последним пароходом в Германию