Юный Петер врывается в портовую таверну с одним вопросом: где найти цветок папоротника, чтобы исцелить умирающего отца, короля Балдуина. Старый боцман Густав мрачно отвечает — только за Седьмым морем, откуда не возвращаются. Но выбора нет. На рассвете их шлюп «Морская звезда» выходит в роковой рейс. Шторм разбивает корабль о черные рифы, и команда оказывается на незнакомом острове. Здесь им встречается загадочная Урсула в плаще из рыбьей чешуи. Она требует в обмен на помощь жемчужину из желудка
В лесной избушке жили две сестры. Беляночка — тихая, домовитая, всегда с рукоделием. Розочка — дитя леса, больше по хозяйству да по ягоды. Жили мирно, зверей кормили, вечера у печи коротали. Однажды зимой к ним вломился огромный медведь. Розочка испугалась, а Беляночка дверь открыла, молоком его напоила. Так он и жил у них до весны, грелся у печки. А ушёл — лишь клочья шерсти на пороге остались. Потом встретили в лесу карлика Роланда — борода его в корнях застряла. Вытащили его, а он лишь