В Эдо, среди запаха туши и бумаги, старый Хокусай и его дочь Оэ живут в вечном споре с красками и миром. Он видит карпа в луже там, где другие ждут дракона в облаках. Она, с кистью в запачканном кимоно, ворчит, но дополняет его мягкие пейзажи своими резкими линиями. Их жизнь — это разложенные свитки, долги creditors и тихие вечера, где искусство рождается в спорах. Устав от требований издателей, Хокусай уходит скитаться. Рисует голландских купцов в Нагасаки, старуху, чинящую сандалии в глухой
В Александрии Клеопатра спорит с братом Птолемеем за трон. Она знает, что сила — в хитрости, а не в открытом бою. Чтобы встретиться с Цезарем, она приказывает закатать себя в ковёр и тайно пронести во дворец. Римский правитель, развернув неожиданный дар, видит перед собой не испуганную девушку, а расчётливую царицу. Между ними рождается союз, а позже и сын — Цезарион. Но судьба переменчива. После смерти Цезаря её путь пересекается с Марком Антонием. Их связывает страсть, политика и общая жажда