Зимой 1941 года на островах у далматинского побережья партизан-коммунист получает приказ: расстрелять друга за связь с любовницей, работающей на итальянцев. Он стреляет без колебаний, потому что верит: личное не стоит выше освобождения народа. Но когда враг отступает, в него самого входит то же чувство. Дочь богатого землевладельца, коллаборациониста, становится для него дороже дела. Он знает, чем кончилась такая слабость для товарища. Знает, что подполье не прощает предательства. И всё равно
Сербия в годы Второй мировой войны. Пятеро мелких мошенников, привыкших жить карманными кражами, с началом оккупации теряют привычный промысел. Чтобы выжить, они перевоплощаются в музыкантов - оркестр «Балканский экспресс» получает место в ресторане. Но за безобидной вывеской скрывается другое: теперь ловкачи выполняют поручения подпольщиков. Герои балансируют между ролью артистов и опасными заданиями, где фальшивая нота может стоить жизни. Старая ловкость рук пригодится, но на кону уже не