Карлуш разгружает бананы, а по вечерам рисует комиксы в тетради, пока его девушка Рената моет полы в клинике. Однажды он находит в её сумочке билеты в Рио на чужое имя. Слежка приводит его в порт, где он видит, как Рената передаёт конверт незнакомцу в кожаной куртке. Соседка Жизель, парикмахерша, давно всё знает. Она пьёт с Карлушем кашасу и бросает ему в лицо правду: Рената с другим. Утром он пробирается в клинику, находит в шкафчике Ренаты флаконы с таблетками и фото её отца — бывшего
Карла живёт двойной жизнью: днём она скромная библиотекарша, а ночью — певица в баре, где её голос сравнивают с ржавой цепью. Один из слушателей, Эдуардо, владелец кофейной фабрики, оставляет в её жизни тревожную зацепку. После его исчезновения кто-то вламывается в её квартиру и переворачивает всё вверх дном. Его загадочная записка о пожаре в муниципальном архиве и её отце заставляет Карлу начать расследование. Она отправляется в порт Сантуса, в прошлое, которое считала давно забытым. Там, у