В портовом тумане Марселя капитан Антуан Лефевр, со шрамом на щеке, несёт свою службу. Его друг Луи находит среди бочек с сельдью ящики с контрабандой. Это не просто сигареты — клейма на них чужие, незнакомые. Ночью в таверне шепчутся о лодке с красным парусом. Случайная находка в портовой конторе — счёт на ремонт судна «Этуаль» — тянет за собой ниточку. Она ведет Антуана в подвал мэрии, к секретным картам тоннелей. И тут же появляется опасность. Чужое дыхание за спиной, выбитый пистолет. Луи,
Каждое утро Элен, дочь пекаря, раскладывает круассаны в витрине. А в углу сидит Люк с потрескавшимися пальцами и рисует её углём на обёрточной бумаге. Однажды он передаёт ей смятый листок: встреча на рассвете у моста. Уедут вместе в Марсель. Она стоит на причале, дождь заливает билет в одну руку и письмо от отца в другую. Он просит вернуть серебряные ложки из ломбарда. Чернила расплываются, слова исчезают. А в это время в комнате на Монмартре, пропахшей красками, Люк ссорится с Антуаном. Тот