Жонглёр Дан ловит на себе восхищённые взгляды, но сам не торопится становиться цирковой звездой. Всё меняется после встречи с Ольгой, которая появляется в его жизни под дождём и без тени сомнения говорит: он способен на невозможное. Ольга называет себя волшебницей, и в тот же день Дан находит редкую старинную книгу, а репетиции начинают проходить на удивление гладко. Директор Тиль требует, чтобы новый аттракцион смотрелся легко и небрежно. Для этого нужно либо упорство, либо чудо. Дан решает
Она пришла в цирк случайно, по чужой просьбе подсесть в зал и подыграть клоуну. Но Галя осталась: не на манеже, а в роли «подсадки», человека, который своим смехом заводит публику. Её работа - быть реакцией, а не лицом. Вовчик, чудаковатый и преданный своему делу клоун, видит в ней не просто инструмент для номера. Он тянется к ней всерьёз, но его мир - грим, шутки и одиночество за кулисами. Её мир - обычная жизнь, в которой цирк был случайным эпизодом. Их отношения складываются из неловких