Капитан Савельев находит у старой мельницы тело связиста. Рядом — три гильзы от английского карабина. «Англичанка здесь не просто так гадит», — говорит он Гурову. В штабе комдив бьёт тревогу: по тылам шныряет вражеский радист. Нужно найти, пока не отрезали связь. Они приезжают в деревню. Доярка Феня, мнущая фартук, рассказывает про странный дымок из леса. В заброшенной избушке Савельев находит под половицей клочок шифровки, пропахший йодом. Учительница Анна Петровна, сама того не желая, выдаёт
Катя, Максим и её младший брат Вадим бредут по вымершему городу, в котором время остановилось. Они ищут еду, укрытие и других выживших. Их мир — это треснувшие карты, развалины и постоянный треск счетчика Гейгера в руках Вадима. Каждая найденная банка тушенки — это победа, каждая заброшенная точка на карте — риск. Их путь прерывается встречей со стариком, который, кашляя, говорит о неком «Архиве» и советует найти Лидию в 14-й школе. Эта ниточка становится новой целью. По ночам, в укрытиях, Катя