Десятилетний Луи находит в овраге за школой дрожащего пса по кличке Барон. Между ними мгновенно возникает связь. Они проводят дни вместе, бегая по пустырям, но по ночам пёс ведёт себя странно — тыкается мордой в радиоприёмник, ловя в помехах ритмичные щелчки. Однажды в гараже дяди Роя Барон случайно лапой включает сварочный аппарат, и искры выкладывают на стене загадочные координаты. Луи понимает — это плотина. Они пробираются туда и находят скрытый шарообразный корабль. Там их встречает
Частный детектив Джек Томпсон берется за дело Лорны Мейерс, чей муж исчез вместе с яхтой и её собакой. Для Джека это просто рутина, способ оплатить чек за починку старого шевроле и купить дочери кроссовки. Но простое дело о пропавшем муже оборачивается клубком из поддельных контрактов и старого наркотрафика. Его информатор Луис намекает, что клиент — уже мертв. Погоня на заброшенном складе в Комптоне заканчивается пулей в подкладке пиджака и разбитыми часами — памятью об отце. Джек понимает,