Пятнадцатилетний Джейк в потрепанной джинсовке первым почувствовал неладное. Новый учитель алгебры, мистер Блейк, улыбался как-то неестественно, а его зубы были белее мела. На уроке формулы сами приходили в голову, будто кто-то шептал ответ. Его подруга Лиза отмахивалась, но потом Томми из футбольной команды, съев конфету от Блейка, со спокойным лицом сломал руку однокласснику. Запах серы привел Джейка в школьный подвал, где он нашел старую вырезку о пожаре в церкви — на фото был священник,
Три подруги ютятся в съёмной однушке в Квинсе, пытаясь выжить и найти себя в Нью-Йорке восьмидесятых. Линда, Сара и Джесс сталкиваются с городом, который обещает всё, но легко обманывает. Линда ищет выход в мимолётных знакомствах на вечеринках, где её целует басист, не спросивший имени. Сара пытается устроиться официанткой, привирая о своём опыте, которого нет. А Джесс, шьющая костюмы для стриптиз-клуба, с иронией наблюдает, как её эскизы воруют для рекламы, превращая в модный «бунтарский шик».