В подвале старого дома, доставшегося в наследство, парень находит книгу заклинаний и читает её вслух. Это пробуждает маленьких демонических существ, похожих на гремлинов, которые когда-то уже разорвали грудь его матери. Он сам постепенно поддаётся тёмному влиянию, а приглашённые на новоселье друзья даже не подозревают, что оказались в ловушке. Вечеринка превращается в кровавую бойню, где хозяин дома жаждет жертвы, а его незваные гости становятся добычей для полчища вурдалаков. Герой пытается
Внутри полицейского Джонатана Грейвза живёт Другой. Когда-то, от скуки, он увлёкся чёрной магией, и прошлое не отпускает: та самая Александра, его жестокая наставница в оккультизме, хочет вернуть тёмную половину и вытеснить настоящего Джонатана. За этой борьбой наблюдают гоблины - порождение тех же давних ритуалов. Пока они только смотрят, но зрителю ясно: это хрупкое равновесие вот-вот рухнет. Раздвоение личности здесь не метафора, а буквальное вторжение древнего зла в размеренную жизнь