Семён Дежнёв ведёт свой измождённый отряд по краю света. Мороз стоит такой, что дым от костра прибивает к земле. Казаки ропщут, атаман Стадухин бросает ему в лицо обвинения: обещал богатую реку Анадырь, а привёл в снежную пустыню. Всё вокруг — голод и отчаяние. Федька Кривой из-за шкуры готов перерезать глотку товарищу. Дежнёв жёстко пресекает распри, понимая — только так можно выжить. На стойбищах чукчей идут свои торги. Шаман Уйко диктует цены, требуя железный котёл. Жена Абакаяд, его тихая
Середина прошлого века. Промозглая Сибирь, лагерь, затерянный в снежной пустыне. Двое — московский скрипач Дмитрий и якутский шаман Анатолий — решаются на побег. Погоня, лай собак, выстрелы. Анатолий ранен. Перед тем как закрыть глаза, он хрипит Дмитрию на ухо древнее заклинание — секрет силы, хранимый шаманами. И умирает. Дмитрий, человек рациональный, веривший лишь в ноты и струны, остаётся один. С пулей в теле товарища и с этой дикой магией в ладонях. Бег сквозь метели становится испытанием