Двое чудаков, Сальваторе и Саверио, бредут по дорогам Италии, таща за собой ящик с ржавым хламом. У них нет денег, только корзина лимонов, которыми они пытаются запитать старую динамо-машину. Мир встречает их с недоумением и подозрением: в курии их принимают за пьяных торговцев, в средневековой таверне — за дьяволов. Они живут в своём ритме, вне времени. Меняют часы на лук, чинят телегу гвоздём из сапога. Их магнитофон для Леонардо да Винчи — та же загадочная фреска, красивая, но неработающая.
В рыбацком посёлке пахнет солью и тревогой. Сначала пропал старый Нероне. Его лодку нашли пустой. Потом мальчишка-разносчик обнаружил окровавленный поплавок. Механик Джузеппе в баре спорил с шерифом Альдо: что-то в воде рвёт сети, как гнилые нитки. Из Генуи приехала биолог Эрика. Она взяла пробы у маяка, где волны выбросили обгрызенный ремень Луки — с пряжкой в форме якоря. А ночью акула напала на паром. Выжила одна девушка. Лука вытащил её на берег, а Эрика, глядя на следы зубов, тихо сказала: