После войны Ларри вернулся другим. Он отказался от блестящей карьеры в Чикаго, от невесты Изабель, которая не могла понять, как можно променять будущее на каморку в Париже. Он искал что-то настоящее, рылся в книгах, работал грузчиком. Изабель, пахнущая лавандой, умоляла его одуматься, но он был непреклонен. Прошли годы. Он нашел Софи, их общую знакомую, в марсельском порту — опустошенную, пьющую, с обожженными пальцами. Она искала утешение на дне стакана и находила лишь отчаяние. Ларри,
Джейк копался в двигателе, когда понял — коровы пропадают слишком часто. Шериф Ллойд отмахивался, списывая всё на медведей, но в его глазах читалась тревога. Вместе с медсестрой Эллис Джейк начал копать глубже. Они нашли старую статью о закрытой шахте и спустились в тёмную штольню. Запах серы, цифры на стене, выцарапанные в панике. А потом — рык из темноты и тени с клешнями. Не медведи. Нечто другое. Эллис получила царапину, и рана начала меняться, сочись странной слизью. Она умоляла Джейка
Ветеран Джек Торн ищет пропавшего брата, Майкла. Все, что у него есть, — это потрепанный рюкзак, найденный в заброшенной мастерской, и карта с крестиком у старого дока. Бармен Луис из «Красного ястреба» бормочет что-то про «черный кадиллак» и советует спросить у Мальроу. Расследование приводит Джека на склад, где он находит ящики с подозрительной рыбой и фотографию брата, приколотую к стене. В его съемной квартире появляется Карла, репортерша с фиолетовыми волосами. Она вручает ему папку и