Пятнадцатилетний Джек находит в лесу странное яйцо с синеватыми прожилками. Он прячет его в старом гараже, среди своих радиодеталей. Через несколько дней из яйца вылупляется нечто, похожее на маленького динозавра. Существо дышит с хриплым, механическим звуком. Джек и его подруга Лиза называют его Спарки и кормят кусками бекона. Спарки сбегает, прогрызая дыру в заборе. Джек находит его на заброшенной заправке, где тот слизывает остатки бензина. «Он не опасный, просто голодный», — говорит Джек,
Лейла Морган живёт в ритме метро: утром — с гитарой на смену в кафе «Брик», вечером — в подвальный клуб «Красная лампа». Её подталкивает к микрофону друг Итан, верит, что её голос, похожий на ржавый гвоздь, кто-то услышит. И её слышит Маркус Грин, владелец лейбла. Он предлагает контракт, студию в Челси. Но за стенами студии — голос матери из Кливленда, тревожный и уставший, и сомнения Лукаса, гитариста, который шепчет, что продать песни — всё равно что продать часть себя. Лейла крадёт таблетки