В припортовом Сарвине пятнадцатилетний Элиас жил среди шестерёнок и сломанных механизмов. Всё изменилось, когда старый Гаррет рассказал о светящихся арках в Дымящихся горах. Вместе с сестрой Элиасом, Лирой, они отправились туда на рассвете. Среди руин Элиас, сам того не ведая, привёл в движение древний механизм. Из-под земли вырвался ослепительный луч. В Лесу Теней их встретил страж Кайрон, получеловек-полулось. Он объяснил, что они разбудили древнее Зло, и чтобы остановить его, нужно собрать
В порту Ла-Платы Лукас находит в старом сундуке медальон с именем «Ана» и обрывком карты. Эта находка втягивает его в опасное путешествие. К нему присоединяется Инес, чья больная мать бормочет о каком-то «пламени в степи». Их путь лежит в Патагонию, к заброшенной ферме под Баия-Бланкой. По дороге на них уже охотятся. Незнакомец в поезде знает про их поиски колодца с чёрной водой, и его нож едва не находит цель. Предупреждение от Карлоса по рации приходит слишком поздно — на трассе их ждут