Томми ищет сестру Джину, пропавшую в порту. В кармане её куртки он находит обгоревшую записку с координатами. Это приводит его в ангар, где на него набрасываются байкеры. Японец с нашивкой «Кайдо» бросает ему цепь: «Участвуешь или сдохнешь!» Его везут в грузовике с решётками в подпольный клуб Лос-Анджелеса. Здесь богачи в смокингах делают ставки на бойцов, а на стене висит список имён, зачёркнутых красным. Потом — Токио. В гуле метро он находит Кику, девушку в чёрной косухе. Она шепчет, что
Марко, неаполитанский плотник, бежит от мафии в суровую Монтану. Он находит приют в резервации Черноногих, где вождь Токей, чинящий радио и кормящий пса лососем, встречает его молчаливым пониманием. Здесь платят работой, не словами. Дочь Токея, Лила, учит Марко дубить шкуры, а старики ворчат, наблюдая за белым человеком, который боится своего же огня. Покой рушится, когда появляются геологи из «PetroWest». Они начинают бурить у священного озера. Марко находит в их трейлере контракты с именами
Маттео, простой грузчик из Генуи, находит в порту старый сундук. В нём — пожелтевшие письма и странный амулет из орлиных перьев. В ту же ночь его посещают видения: окровавленный воин в шкурах, горящие горные хижины, чужой язык, который он будто бы должен понять. Он узнаёт, что его прадед был индейцем-циркачём по имени Чингачгук, сбежавшим в Альпы в XIX веке. Маттео едет в альпийскую деревню Санта-Лучия. Там, среди суровых склонов, он встречает учительницу Карлу. Она передаёт ему дневник