Семиклассник Витя Королёв нашёл у гаража ржавый ключ с цифрой. Его соседка по парте, Люда, принесла потрёпанный дневник своего деда-геолога с намёками на подземные ходы. Они начали своё расследование, метили маршрут мелом, пока дворник дядя Стёпа не гнал их прочь. Ночью Витя склеивал карту из обгоревших листов, выменянных у блокадницы. В подвале дома на улице Стойкости они наткнулись на ящик — немецкие патроны и фотография мужчины в форме НКВД. Людин отец узнал в нём соседа, недавно погибшего.
Петя и Катя нашли в парке странный цилиндр с шестеренками. Решили, что это какая-то диковинка, и заспорили, куда ее нести. Но спор прервали двое в серых плащах, шагавшие к ним с недоброй целью. Ребята бросились бежать, петляя по аллеям, чувствуя, что находка — не просто железка. Они добрались до профессора Шумилина. Тот исследовал цилиндр в институтской лаборатории и пришел к жуткому выводу: устройство не земное. Когда он коснулся его паяльником, осциллограф издал оглушительный вой, и стекла